“随着光伏行业的规模增长迅速，EVA树脂特别是高端光伏料的市场需求火爆，在新增产能建设周期较长及国产替代趋势下，具有高端EVA树脂产能的企业有望在未来2-3年内充分享受行业红利。”山东某资深产业人士告诉财联社记者。

记者从下游光伏胶膜企业了解到，目前EVA树脂高端光伏料的市场价格已涨至21,000元/吨，为历史最高水平，目前国内产品的订货周期在1个月以上，进口产品则需更久。

光伏行业拉动EVA树脂需求

EVA树脂（乙烯-醋酸乙烯共聚物）是一种通用高分子聚合物，被广泛应用于光伏胶膜、发泡鞋料、功能性棚膜、热熔胶、电线电缆等领域。EVA树脂中的VA（醋酸乙烯）含量通常在5%-40%，而VA含量也直接决定了EVA树脂的性能和应用场景。

在光伏组件中，EVA胶膜在钢化玻璃板与太阳能电池之间，用于封装并保护电池片。目前，光伏胶膜在我国EVA树脂下游应用中的占比近40%，是EVA树脂最大的下游应用。光伏行业的快速发展也极大地拉动了EVA树脂的需求。

国家能源局的统计数据显示。截至4月底，全国太阳能发电装机容量2.6亿千瓦，同比增长24.3%。有分析人士表示，今后5年内的全球光伏年均新增装机量有望达到242GW，而“碳中和”愿景和平价时代的到来，光伏有望从当前的辅助能源逐渐成为主力能源。

中泰证券研报认为，到2023年，全球光伏胶膜总需求将达到31.36亿平方米，其中透明EVA胶膜和白色EVA胶膜有望达到21.83亿平米。基于公开信息，保守估计按每亿平米EVA胶膜约消耗4.5万吨EVA树脂，从而预计2023年EVA树脂需求将达到98.24万吨，较2020年同比增长92.2%。

供给不足，紧缺周期或达2年以上

一边是需求的高速增长，而另一边则是供给的严重不足。

记者了解到，虽然国内EVA中低端产品供应相对充足，但高VA含量产品的供应存在较大缺口，特别是光伏级EVA树脂，由于技术工艺难度高，目前国内约60%的EVA光伏料需依赖进口。国内仅有联泓新科、斯尔邦、宁波台塑3家企业能够生产光伏级EVA树脂。

数据显示，2019年国内光伏用EVA树脂的产量为13.4万吨，消费量为53.19万吨，消费缺口达到39.79万吨。

国内光伏胶膜龙头企业福斯特相关负责人对记者表示，目前EVA光伏料的国内产品与进口产品在价格与性能上几乎无差别，但进口产品的订货周期通常要比国内产品长一个月，而国内EVA光伏料的产能有限，公司现阶段生产光伏胶膜的原料EVA树脂以进口为主。

巨大的供需缺口引来一众国内企业扩产，但由于EVA产能装备的建设或升级耗时较长，整个建设过程通常耗时2年左右。另外，EVA装置建成投产后，还要约1年左右的调试周期才能达到稳定生产状态。

据悉，去年中化泉州石化、扬子石化、延长中煤榆林二期、中科炼化这四套装置均已完成中交，但由于装置调试周期的缘故，装置开车时间尚不明确。

多位产业人士认为，鉴于国产EVA光伏料订货周期短的优势，下游企业通常更倾向于订购国内厂家生产的产品。此次需求主导之下，加之新增产能的建设周期较长，EVA光伏料的紧缺周期或将维持2年以上，这为国内EVA光伏料的生产企业提供了机遇。